歡迎光臨武漢市海虹貿易有限公司
  

走進海虹

ABOUT US
您現在的位置:首頁
新聞中心

Lgmi:9月2日鋼鐵行業概覽

作者:蘭格鋼鐵來源:轉自www.lgmi.com 瀏覽次數: 日期:2019年9月3日 11:00

【熱點概覽】
 金融委定調A股!確保長期資金持續入市 滿足人民群眾財富保值增值訴求 金融委8月31日召開第七次會議,研究金融支持實體經濟、深化金融體制改革、加強投資者合法權益保護等問題,部署有關工作。會議指出,要加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度,下大力氣疏通貨幣政策傳導。繼續實施好穩健貨幣政策,實施積極的財政政策,以科創板改革為突破口,加強資本市場頂層設計,完善基礎制度,提高上市公司質量,扎實培育各類機構投資者,為更多長期資金持續入市創造良好條件。豬肉價格便宜10% 每人每日限購2斤!這個城市已出手!穩肉價 還有哪些招? 最近,豬肉價格是很多人關注的話題。從今天開始,廣西南寧市開始實施豬肉價格臨時干預措施,在10大菜市場,實行限量限價銷售豬肉。這具體是怎么操作的呢?雙鴨爭霸:絕味領跑 周黑鴨苦命追凈利潤下滑超3成  2019年中報披露結束,鴨脖界TOP 2相繼公布了中期成績單,座次依舊:絕味食品以24.9億元的營收蟬聯第一;周黑鴨名列第二,半年營收16.25億元。差距并非只體現在營收規模上。2019年上半年,絕味食品業績大漲,營業收入和凈利潤增幅均超兩位數。反觀周黑鴨,營收增幅不足2%,凈利潤下滑超3成,業績仍處陰霾之中。公私募同喊“紅九月”!多頭有底氣 這些板塊被深度挖掘 中證君采訪公募和私募投研人士獲悉,上半年上市公司業績出現明顯回升,國內市場呵護政策也在持續發力,基本面和消息面的雙重利好將成為“紅九月”的有力支撐。其中,對估值有明顯支撐作用的消費與科技板塊,會是接下來的行情主線。公募尤其指出,隨著科技創新周期的開啟,市場有望涌現一批科技和先進制造領域的新核心資產。

【鋼鐵行業】 
前7月山西焦炭出口量占全國過半 民營企業為出口主力軍 從太原海關獲悉,今年前7月,山西省出口焦炭12萬噸,比去年同期(下同)增長129.1%;按照收發貨單位口徑統計,今年前7月,山西省出口焦炭占中國焦炭出口的56.4%。山西焦炭全部采用一般貿易方式出口。其中,7月份出口量大幅增長。當月山西省出口焦炭4萬噸,同比增加730.2%,環比增長1649.7%。鞍鋼代表:目前鋼鐵行業處于峰值區 未來競爭會更激烈  中國企業家協會主辦的2019中國500強企業高峰論壇在濟南舉行,鞍鋼代表介紹目前鋼鐵行業形勢時表示,雖然目前鋼鐵產量每個月不斷創新高,但是新出來的產量和產品,市場的確消化了,就說明它是有需求的,但是這種狀態它不可能持續,因為我們現在是在整個行業的平臺峰值區,這個峰值區持續多長時間以后肯定是往下行的,那個時候我們鋼鐵企業肯定又面臨新一輪的激烈競爭。首鋼股份:預計下半年鐵礦石價格呈總體下行趨勢 首鋼股份日前表示,下半年鐵礦石供應量有所好轉,但總體供應量仍相對緊張;環保限產政策將對鋼材價格及需求產生影響,但韌性猶存。預計2019年后期鐵礦石價格呈總體下行趨勢,全年均價低于93美元。

【鋼市綜述】
今日國內鋼市價格漲跌互現。其中,建筑鋼材以漲為主、熱卷普遍拉漲,中厚板反彈上漲,帶鋼小幅反彈,無縫管穩中偏弱,焊管反彈,結構鋼維穩漲跌互現,型材下調。各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下:

建筑鋼材:今日國內建筑鋼材市場價格以漲為主。主導市場,北京、天津、上海和廣州均出現拉漲。期螺夜盤高位平穩運行,給接下來沒有盤面參考的周末留出了一定的空間。今早開盤,期螺繼續震蕩上行,鋼坯小漲20,市場信心備受提振,加之對周末部分地區的補漲,今日市場價格以漲為主。從市場了解到,今日雖然大部分地區都在拉漲,但市場表現并不是都樂觀的,北京倒是出貨不錯,雖然漲價后成交乏力,但10家大戶出貨量合計1萬余噸,較上周五增了0.36萬噸,增幅高達55%;杭州市場就有些差強人意了,今日大戶出貨在1500噸左右,與這么“紅”的行情并不對等;廣州市場反饋今日鎖貨居多,實際終端需求沒有大的變化,出貨也一般般。綜合上述分析,預計明日市場行情或震蕩調整。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,國內重點城市Ф6.0mm高線平均價格為4132元(噸價,下同),漲29元;國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格3712元,漲28元。主導城市方面:北京高線(6mm)4800元,漲30元;三級螺紋鋼(25mm)主流規格3660元,漲50元;上海市場高線3980元,漲40元;三級螺紋鋼3680元,漲40元。

熱軋:今日開盤,國內熱軋價格普遍拉漲。據蘭格鋼鐵云商9月2日數據,國內熱軋卷板均價3691元(噸價,下同),較昨日上漲15元,較上周同期下跌34元。今日開盤,期貨超預期暴漲,熱軋現貨各地紛紛響應,價格上浮10-50元。由于全天期貨價格維持高位,下午天津、唐山、上海等地追漲10-20元,出貨情況尚佳。其中邯鄲大戶出貨1000噸左右,千噸級貿易商出貨500噸上下,上海樂從地區出貨600噸上下。在期貨拉漲的情況下,下游采購積極性增強。據悉,今日期貨的拉漲或在于中美貿易再次磋商,加之前期期貨的暴跌,多空雙方力量的小漲,帶動了價格拉漲。明日來看,鑒于目前環保消息滿天,金融委加大逆周期調節力度等利好, 預計明天熱卷價格仍以回漲為主。

中厚板:今日國內中厚板市場反彈上漲。據蘭格云商平臺監測數據顯示,截至9月2日,國內重點城市16-25mm普板主流價格保持在3781元(噸價,下同),均價較上個交易日上漲6元,較上周同期跌30元,較上月同期跌151元。隨著“金九”來臨,市場基本面利好炒作消息不斷。一方面有原料成本支撐;另一方面,中美經貿問題有所緩和;疊加金融委指出加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度;刺激期貨低開高走,帶動市場心態有所提振,刺激成交,市場似要進入觸底反彈階段。不過,綜合70周年大慶帶給市場的利空影響,本就淡薄的需求也有繼續緩慢釋放的可能,再加上目前價格接近成本線,且上漲幅度不大,因此,當前市場雖活躍性提高,反彈屬于合理調整,后期在支撐力度不足的條件下,呈現單邊上漲的可能較小。明日來看,中板或有繼續上漲可能。

帶鋼:29日國內帶鋼小幅反彈,據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示:唐山熱軋帶鋼(2.5*355mm)唐山瑞豐3650較昨漲20;天津熱軋帶鋼4.0*(480-570)天津榮鋼送到大邱莊價3745較上昨日漲40;無錫熱軋帶鋼(2.5*355mm)中天3800較昨日穩,萊蕪熱軋帶鋼2.5*(232-355)萊鋼3750較昨日漲20,唐山熱軋小窄帶報3680較昨漲20。29日國內帶鋼小幅反彈。今日唐山小窄帶價格開盤較昨漲10,因昨日夜盤期貨走強,今早期貨還未開市,受早盤鋼坯漲20刺激,小窄帶下游紛紛選擇拿貨,盤中廠家追漲10,漲后依然有成交,部分廠家出清日產暫停出貨,期貨開市后,走勢不盡人意,下游再次沉寂下來,今日唐山社會庫存增量明顯,鋼坯成交放緩,市場更是拿貨迅速,反映到小窄帶市場就略顯單薄,下游廠家的停工對小窄帶需求量的驟減,令窄帶現在明顯存在有價無市;唐山355帶鋼主流較昨漲20,中寬帶較昨漲20,昨夜盤期貨震蕩向上,今晨鋼坯上漲20,帶鋼廠家紛紛跟漲,但漲后本來出貨乏力的市場顯得更加疲軟,不過經歷了鋼坯連漲之后,部分貿易商都對后市較為看好。華東華南地區今日帶鋼價格穩中小漲,受主導市場價格小幅上漲的影響,本地市場報價小幅跟漲。漲后市場出貨非常清淡,華東地區由于下游采購不積極導致出貨清淡,加上貨少規格不齊等因素使得無貨可出。目前貿易商盼漲心理明顯,但并無實質性需求支撐,只能寄托于9月環保限產。綜合來看,明日國內帶鋼價格或將穩中調整。

無縫管:今日,國內無縫管市場穩中偏弱,據蘭格云商監測數據顯示,全國十大城市均價4912元,與上個交易日跌10元。廣州、成都等個別地區山東資源小跌50元,以上兩個地區中等熱軋管連軋市場報價4950元和4900元。自8月底以來,市場成交有所放量,也即需求有所釋放,促使市場補貨節奏略有增加,不過社會庫存仍偏低,截至8月30日,全國23個主導城市社會累計庫存65.3萬噸,較上周下降0.3萬。臨沂管廠開工率上升,庫存小幅攀升至7.6萬噸,較上周增加0.9萬噸,預計后續補庫速度會加速。上旬管坯價格出現下調,其中濰鋼、承德建龍下調50元,淮鋼、中天、長強下調80元。從南北旬價政策來看,南方跌幅大于北方,天鋼、承德建龍會有少部分南下江浙地區,而山東地區管坯則內耗為主。當前市場絲絲擔憂是隨著臨沂管廠開工率上升,無縫管出廠價格有下調風險。

焊管:今日,河北主導管廠陸續隨原料反彈20-30元。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示:國內重點城市4寸(3.75mm)焊管的平均價格為4199,較前跌2元。今日期螺多頭趨勢較強,關注3415-3435壓力點位;現貨原料普碳方坯含稅出廠累漲20報3330,帶鋼較昨上移5-10元,現貨裸價主流3340-3370元;河北主導管廠焊鍍管周末河北主導管廠出貨一般,日出貨占比日產量三至五成,今價格調整相對謹慎,現焊管4寸(3.75mm)出廠報價在3920-4140之間,唐山當地焊管市場價3840元。市場方面,華東、華南貿易商報價多堅挺觀望,隨期貨及原料提振心態相對恢復,加上9月國慶限產情況尚未最終落地,目前以靈活出貨為主。預焊鍍管價格窄幅盤整。

優特鋼:今日國內特鋼市場價格漲跌互現。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,國內重點城市,45#碳結鋼85mm平均報價3890元,40cr合結鋼85mm平均報價4061元,以上價格較上個交易日跌6元。市場方面:現主流45#碳結鋼市場價格,淮鋼3770元,杭鋼3770元,南鋼3760元,東方3740元,魯麗3690元,萊鋼3820元,西王3780元,巨能3810元,廣富3710元,富倫3680元,江鑫3700元,濰鋼3780元,湘鋼3930元。山東地區跌10-30元,江浙滬地區漲10-30元。其他地區暫穩。鋼廠方面:今日是鋼廠旬價日,淮鋼、杭鋼、南鋼、中天、長強、沙鋼永興、衢州元立對優特鋼統一下調80元,山東濰鋼、萊鋼、承德建龍、河南濟源、湘鋼對優特鋼統一下調50元。其他鋼廠暫未出價,預計也是穩中下調。綜合來看,今日鋼廠價格下調。今日期貨市場大幅走高,尤其是鐵礦石漲停,期貨市場極大地提振了市場信心,部分現貨市場商家也紛紛將價格暴漲,但實際成交并不是很好,下游終端多以按需拿貨,心態多謹慎觀望為主。據了解,終端需求較差導致市場貿易商出貨困難,市場供需矛盾逐漸擴大。預計短期內特鋼市場價格或將會繼續以弱穩為主。

型材:2日國內型材市場價格小幅下調。據蘭格云商平臺監測數據顯示:現國內重點中心城市25#工字鋼的平均價格是4115元(噸價,下同),較昨日市場價格跌9元;25#槽鋼平均價格是4149元,較昨日市場價格跌10元;5#角鋼平均價格是4142元,較昨日市場價格跌5元;200*200H型鋼平均價格是3883元,較昨日市場價格跌8元。周末期間價格支撐仍弱,有一定小幅下調,北方重點城市唐山型材鋼廠工角槽H指導價格仍小幅下調20-30元,但盤中受期螺上行、鋼坯累漲上調20元的雙重提振,也有部分品種規格小幅上調10元,但市場價格基本偏穩,仍處于觀望狀態,怕漲后價格疲弱仍有回落,整體出貨有一定放量,需求跟進較快,目前鋼廠多數以正常生產,預計生產15天,儲備庫存應對十月行情,南方地區基本偏穩,市場操作仍謹慎,漲跌跟進較慢,商家現貨庫存充足,資源較為齊全,午后唐山昌黎遷安鋼坯穩,現普碳方坯含稅出廠3330,較昨日漲20元,期螺高位上行,市場心態有一定轉好,仍有一定的觀望心態,預計明日國內型材市場價格震蕩波動為主。

[爐料動態]今日爐料市場漲跌互現。鐵礦石市場強勢運行;焦炭市場弱勢持穩;廢鋼市場漲跌互現;生鐵市場穩中有跌。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示具體情況如下:

鐵礦石:國內鐵礦石市場強勢運行。國產礦方面,市場報價本周出現補跌情況。進口礦方面,國內港口現貨市場早盤報價受期貨上漲影響報價上調10-15元左右,市場早盤成交價上調幅度較小,但是隨著盤面漲停,市場情緒出現一定的好轉,原料庫存較低的鋼廠紛紛出來尋貨補庫,全天市場成交尚可。今日盤面漲停一部分是由于上周五國家宏觀政策的好轉,加上掉期遠遠低于目前的港口價格導致進口利潤出現,本次上漲也是在修復目前的進口利潤,但從盤面來看今日外盤掉期領漲,加上國慶提前補庫預期綜合影響下帶動市場上漲。但是目前鋼廠在鉚勁生產,成材預期較差,故綜合以上數據來看,預計后期鐵礦石反彈有限,長期仍舊偏空。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為680-685元,持平;建平地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格為650元左右,持平;淄博地區65%-66%酸性干基含稅現金市場價格為840-845元,較上一工作日跌15元。進口礦外盤市場61.5%澳粉參考價格83.5-84美元,較上一工作日漲3.8美元。青島港61.5%PB粉參考價格為715元,較上一工作日漲15元。61%麥克粉參考價格為675元,較上一工作日漲5元。天津港61.5%PB粉參考價格為725元,較上一工作日漲15元。超特粉參考價格為615元,較上一工作日漲5元。

焦炭:國內焦炭市場弱勢持穩,市場整體成交情況一般。鋼廠方面,鋼廠仍以按需采購為主,今日河北、山東地區部分鋼廠對焦炭第二輪提降100元,加上9月份唐山地區環保限產計劃,焦炭壓力恐難緩解,有焦化企業表示計劃明日報價進行下調。焦化企業方面,焦炭庫存整體低位,發運情況基本正常,當前焦炭市場持續低迷,貿易商觀望情緒濃厚,多暫停采購。綜上所述,預計短期國內焦炭市場弱勢下行。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示:現河北邯鄲地區準一級冶金焦1900元,比昨日持平。邢臺地區準一級冶金焦報1890元,比昨日持平。唐山地區二級冶金焦1950元,比昨日持平。山西臨汾地區二級冶金焦1800元,比昨日持平。黑龍江七臺河地區二級冶金焦出廠含稅價1900元,比昨日持平。臨沂地區二級冶金焦出廠含稅價1940元,比昨日持平。

廢鋼:國內廢鋼市場漲跌互現。今日,鋼廠到貨一般,部分商家心態轉變。目前來看,期螺高走鋼坯小漲,加之市場貨源不多,提振市場操作信心,但成品整體成交不佳,鋼廠利潤處于低點,預計短期全國廢鋼穩中盤整運行為主。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示:北京地區重廢市場報價在2500元,比昨日持平。唐山地區重廢市場報價在2580-2590元,比昨日上調50元。淄博地區重廢市場報價在2330元左右,比昨日下調20元;遼陽地區重廢市場報價在2360元左右,比昨日下調10元;上海地區重廢市場報價在2170元左右,比昨日持平。江陰地區重廢市場報價在2340元,比昨日持平;西安地區重廢市場報價在2280元,比昨日下調40元;重慶地區重廢市場報價在2190元,比昨日持平;廣州地區重廢市場報價在1890元,比昨日持平。

生鐵:國內生鐵市場穩中有跌,市場整體成交情況欠佳。據了解,山東臨沂地區球墨鑄鐵需求低迷,鐵廠出貨不暢,庫存持續增加,加上周邊地區生鐵價格低位,為促進成交議價空間再度增大,商家心態偏弱。河北、山西地區個別球墨鑄鐵廠為促進銷售,有低價拋貨的現象,市場報價混亂,多以一單一議為主。目前生鐵市場需求萎靡不振,且部分地區焦炭市場開始第二輪提降,商家對后期市場多持看空態度。故預計短期國內生鐵市場繼續趨弱運行。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,截至發稿時:煉鋼生鐵(L10):唐山地區報2910元,比昨日持平;翼城地區報2930元,比昨日持平;臨沂地區報2900元,比昨日跌50元。鑄造生鐵(Z18):翼城地區報3250元,比昨日持平;徐州地區報3120元,比昨日跌30元;淄博地區報3260元,比昨日跌20元。球墨鑄鐵(Q12):翼城地區報3120元,比昨日持平;徐州地區報3130元,比昨日跌30元;臨沂地區報3120元,比昨日跌30元。

    鋼廠調價:2日中天鋼鐵集團高線品種價格下調80元,盤螺品種價格下調80元,螺紋鋼品種價格下調150元;2日,永鋼集團高線價格下調80元,盤螺價格下調80元,螺紋鋼價格下調150元;2日山西高義高線出廠掛牌價格上調10元;2日,首鋼長治鋼鐵螺紋鋼出廠價格上調10元,線材出廠價格上調10元,盤螺出廠價格上調10元;2日石橫特鋼螺紋鋼價格上調30元,盤螺價格上調30元;2日江蘇西城螺紋鋼出廠價格上調50元;2日鹽城聯鑫鋼廠蘇南地區螺紋鋼價格下調10元,蘇南地區盤螺價格下調10元;2日午后,河北津西鋼鐵螺紋鋼價格基價漲20元2日;2日,唐山東華建筑鋼材螺紋鋼價漲10元,盤螺出廠價漲30元,高線出廠價漲30元;2日烏海德晟建筑鋼材銀川地區追漲20,累漲40,包頭地區追漲20,累漲40,、蘭州地區追漲20;2日包頭大安鋼鐵建筑鋼材螺紋鋼出廠價格追漲20,累漲40,高線出廠價格追漲20,累漲40,盤螺出廠價格追漲20,累漲40;2日包頭亞新鋼鐵建筑鋼材螺紋鋼出廠價格追漲20,累漲40,高線出廠價格追漲20,累漲40,盤螺出廠價格追漲20,累漲40;

    2日唐山國義帶鋼(原金港)出廠價格漲10;2日唐山天物順通帶鋼出廠價格漲10;2日唐山經安帶鋼出廠價格漲10;2日唐山首唐寶生帶鋼出廠漲10;

    2日(9:34)唐山型材廠槽鋼電力Q235 18# 20#價格下調40元,22# 25#價格下調30元,28# 30#價格下調50元,32#價格下調10元;2日唐山型材廠正豐槽鋼q235b 6.3#、20a、20b、價格下調60元,22ab# 25ab#價格下調40元,30ab#價格下調70元;2日唐山型材廠祥泰槽鋼q235 8#-20#價格下調20元,22#價格下調20元;2日唐山型材廠國鑫槽鋼q235 8-10#價格下調20元,18-20#價格下調20元;2日唐山型材廠申恒槽鋼Q235 10#價格下調20元,12-16#價格下調20元;2日唐山型材廠金行(薄槽)Q235 5# 6.3#價格下調40元;2日唐山型材廠鑫杭槽鋼Q235 8#價格下調20元,10-14#和16-20#價格下調40元;2日唐山型材廠瑞興/瑞隆槽鋼Q235 6.3# 8#價格下調20元,10# 12# 14A# 16# 18# 20#價格下調40元,22# 25#價格下調80元,28#價格下調110元;2日唐山型材廠歐聯槽鋼Q235 22# 25#下調30元,28# 30#下調50元,32# 36# 40#價格下調10元;2日唐山型材廠東方槽鋼Q235 6.3# 8#下調20元,10#價格下調40元;2日唐山型材廠啟成(薄槽)槽鋼Q235 5# 6.3# 8-20#價格下調40元;2日唐山型材廠元豐槽鋼Q235 10# 12#價格下調20元;2日唐山型材廠申達槽鋼Q235 14# 16-20#價格下調20元;2日唐山型材廠宏潤H型鋼價格Q235下調20元;;2日唐山型材廠鑫億源H型鋼價格Q235 198*99 125*125 100*100 150*75150*150價格下調30元;2日唐山型材廠金瑞城H型鋼價格Q235價格下調20元;

    2日,河北盛泰制管有限公司調整鋼管價格個別下調20:4寸(3.75mm)直縫焊管價格3990(噸價,下同),鍍鋅管4470,螺旋219*6過磅4090,大直縫4020元;2日唐山京華焊管4寸價格下調20元;2日唐山友發焊管4寸價格上調50元,2日吉立(正大)焊管4寸價格上調30元;2日正金元友發鍍鋅管4寸價格上調20元;2日吉立(正大)發鍍鋅管4寸價格上調30元;2日邯鄲友發發鍍鋅管4寸價格上調20元

    鋼廠動態:太鋼不銹上半年錄得凈利11.66億元、馬鋼4號高爐榮獲全國節能降耗“創先爐”稱號、昆鋼煉鋼廠智能切割系統改造熱負荷試車成功、河鋼衡板多維度織密綠色節能環保網、攀鋼摘獲6項2019年冶金科學技術獎、方大萍安鋼鐵員工又獲5項實用新型專利、河鋼邯鋼理化檢測試驗室通過國家復評審和擴項評審、LF精煉爐機械手實現自動測溫、取樣、新興鑄管武安工業區以人工智能技術提高檢化驗質效、攀鋼向宜賓地震災區捐贈價值百萬元鋼材、“鞍鋼制造”供貨我國首個快堆核電示范工程、大冶特鋼232億收購完成交割 特鋼產能增至1300萬噸、河鋼石鋼“面向特鋼棒材精整作業的機器人系統”項目獲得國家重點研發計劃智能機器人重點專項支持、韶鋼能環部自發電量達到今年最好水平、柳鋼首套焦爐煙氣脫硫脫硝技改項目投用、滬東中華交付首制世界最大最先進化學品船、河鋼多元之路越走越寬、實現更高標準的鋼鐵服務合作滬東中華交付首制世界最大最先進化學、、本鋼多元產業實現由內生型向市場型轉變、新鋼良礦自產礦石單位成本同比下降6.2%、萍安鋼鐵全力以赴保原料供給、將高端營銷駛向國際藍海、實現更高標準的鋼鐵服務合作、敬業集團再次上榜民企500強、沙鋼多個項目榮獲2019年冶金科學技術獎、河鋼宣鋼為華北最大數據中心擎起“鋼筋鐵骨”、河鋼宣鋼煉鐵事業部多點發力促安全生產、方大九鋼:“智造” 為企業插上騰飛翅膀、韶鋼煉鐵廠原料輸送作業區全方位推動“成本管控”、蘭格權威發布:本周全國高爐開工變化不大、通鋼公司成為松通項目唯一指定鋼材供應商、2019中國民企制造業500強發布,晉鋼列第300名、河鋼承鋼含釩高強抗震螺紋鋼筋以超強承重能力建功海外項目

所屬類別: 行業新聞

該資訊的關鍵詞為:

北京快3查询